投資前傳
打小就被父母教育，今后要當(dāng)科學(xué)家，所以我小時(shí)候?qū)ξ磥砜萍碱惖膭?dòng)畫片很感興趣，尤其是關(guān)于機(jī)器人的。印象最深的當(dāng)屬變形金剛和機(jī)器貓，圣斗士星矢…嗯，似乎離我們有點(diǎn)遠(yuǎn)(沒聽過?只能說我們有代溝了)。變形金剛太威武了，只是我一直沒明白為什么路上跑的擎天柱能打敗天上飛的威震天。機(jī)器太貓可愛啦，我們什么時(shí)候能擁有一個(gè)啊。帶著這些童年的夢想，我大學(xué)填報(bào)了自動(dòng)控制專業(yè)，據(jù)某位親戚說這個(gè)專業(yè)是造機(jī)器人的。只可惜大學(xué)四年連機(jī)器人影子都沒有看到。不過后來倒是看了不少美國科幻大片，什么變形金剛、終結(jié)者、鋼鐵俠啊，不得不佩服好萊塢的想象力。
畢業(yè)以后輾轉(zhuǎn)反側(cè)到了投資行業(yè)，專門從事工業(yè)4.0方向的投資。作為工業(yè)4.0的專業(yè)基金，機(jī)器人當(dāng)然是我們重點(diǎn)投資的方向。最近看了不少機(jī)器人的項(xiàng)目，于是有感而發(fā)，談?wù)勛约旱囊恍└惺埽┳鐾顿Y的小伙伴們一起分析交流。
機(jī)器人概念滿天飛
印象中的機(jī)器人那可是都是高大上的啊，看看擎天柱、終結(jié)者、鋼鐵俠多威風(fēng)啊。
只可惜理想很豐滿，現(xiàn)實(shí)很骨感。我們現(xiàn)場看到的機(jī)器人是這樣的。
最近幾年機(jī)器人概念滿天飛，連滿地亂跑的掃地機(jī)都被叫做了掃地機(jī)器人，真是讓我的夢想都快要碎了。嚴(yán)格來講，這些設(shè)備從專業(yè)角度看，只能稱之為智能設(shè)備，而不能叫機(jī)器人。人和機(jī)器最大的區(qū)別就是人是可以學(xué)習(xí)和思考的。現(xiàn)在絕大部分的所謂機(jī)器人實(shí)際上還是程序控制的智能設(shè)備。它們的動(dòng)作還是嚴(yán)格按照設(shè)定的程序來執(zhí)行。真正的機(jī)器人，我覺得谷歌的無人駕駛汽車可以算是一個(gè)。不過既然媒體已經(jīng)把概念推廣到那么多領(lǐng)域，我們也只能認(rèn)真去研究它。根據(jù)我的經(jīng)驗(yàn)，我把機(jī)器人分成了工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人、醫(yī)療機(jī)器人、特種機(jī)器人、娛樂機(jī)器人、數(shù)字機(jī)器人六大類。以后有時(shí)間我們再慢慢分享。
機(jī)器人雖然是高科技（某些產(chǎn)品確實(shí)是高科技，但大部分也不那么高），而且是未來發(fā)展的方向。但是也沒有必要把它神化。畢竟它也是一種商品，也要遵循一般商品發(fā)展的經(jīng)濟(jì)規(guī)律。作為投資人，拋開那些花哨的概念，把他當(dāng)作一個(gè)種普通的商品，看起來可能會(huì)更客觀一些。
國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人，想說愛你不容易
工業(yè)機(jī)器人主要是用在生產(chǎn)制造領(lǐng)域，目前是最大的一個(gè)類別。我們在電視里見到的大多是這種六軸的關(guān)節(jié)坐標(biāo)機(jī)器人，在汽車制造行業(yè)非常常見，也就是以前我們通常所說的機(jī)械手。國內(nèi)市場上國外品牌的機(jī)器人占據(jù)的市場達(dá)到了近80%，最著名的就是四大家族：ABB、發(fā)那科、庫卡和安川。機(jī)器人大部分都是應(yīng)用在汽車制造行業(yè)，是伴隨著汽車行業(yè)發(fā)展起來的。中國自主品牌的汽車工業(yè)發(fā)展不起來，機(jī)器人當(dāng)然也是沒有用武之地。就算你做出來了，國外品牌的汽車廠也不會(huì)用你的設(shè)備。所以國內(nèi)機(jī)器人公司只能在其他行業(yè)發(fā)揮低成本優(yōu)勢。然而低成本也不是那么容易，因?yàn)闄C(jī)器手的核心零部件都需要從國外進(jìn)口，我們只能做一些組裝的工作，成本自然低不下來。
機(jī)器手的三大核心部件是減速機(jī)、伺服電機(jī)和控制器。其中減速機(jī)難度最大，日本的帝人和哈默納科兩家公司就占據(jù)了市場70%的份額。伺服電機(jī)次之，控制器主要是數(shù)字控制，相對難度小一點(diǎn)，國產(chǎn)的份額要大一些。前兩個(gè)是機(jī)械制造最尖端的領(lǐng)域，不僅需要高理論的設(shè)計(jì)水平，還需要高精度的加工機(jī)床和高性能的材料。讓你抄襲你也搞不定。所以凡是尖端的東西都是需要長期的技術(shù)積累，是各種學(xué)科綜合交叉的技術(shù)體現(xiàn)，不是一天兩天可以超越的。我們很多東西都是知其然，不知其所以然。要想超越，就必須從基礎(chǔ)研究開始重視，掌握其理論源頭。
當(dāng)然國產(chǎn)機(jī)器人正在奮力追趕，也取得了不少成績。在整機(jī)領(lǐng)域，新松機(jī)器人和埃弗特都做的不錯(cuò)。固高的控制器已經(jīng)小有名氣，匯川的伺服系統(tǒng)也開始逐步在機(jī)器人領(lǐng)域應(yīng)用，在最難的減速機(jī)領(lǐng)域，也有綠的諧波一直在努力。正如在其他行業(yè)一樣，國產(chǎn)機(jī)器人正在經(jīng)歷從模仿到追趕的過程。我相信若干年后，國產(chǎn)機(jī)器人一定能占據(jù)大部分市場份額。
然而，我們似乎過于急躁，恨不得明年就要超越，于是全國400多家機(jī)器人公司雨后春筍般涌現(xiàn)出來，全國各地的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園就有100多個(gè)了。全世界機(jī)器人的需求也就是每年20多萬臺(tái)，中國也就5-6萬臺(tái)。這種市場規(guī)模根本容不下這么多的公司。大家都在低端做重復(fù)研發(fā)，是一種極大的浪費(fèi)。
本人曾經(jīng)參加過一次機(jī)器人行業(yè)的研討會(huì)，四大家族和國內(nèi)品牌公司都來了。在最后的提問環(huán)節(jié)，國內(nèi)一家整機(jī)廠的老板就向某大家族的中國區(qū)代表發(fā)難：“你也是中國人，應(yīng)該幫幫我們國內(nèi)廠家。你們不斷降價(jià)，我們怎么生存啊，你們這是惡性競爭。”這位中國區(qū)代表很無奈：“你們價(jià)格那么低，我們不降價(jià)怎么辦，我們也要面對其他國外品牌的競爭啊，這是完全的市場經(jīng)濟(jì)。你們不能總是把我們想成你們的敵人，中國市場很大，每個(gè)公司都可以發(fā)揮自己的特點(diǎn)，在某個(gè)細(xì)分領(lǐng)域做的很好”。
其實(shí)我覺得這話說的實(shí)在。國內(nèi)那位同行又繼續(xù)發(fā)牢騷：“我們國內(nèi)有些廠家也太崇洋媚外了，根本不給我們?nèi)魏螜C(jī)會(huì)，一聽說是國產(chǎn)的，理都不理”。唉，國產(chǎn)品牌要獲得認(rèn)可確實(shí)不容易啊。不料他話剛落音，另外一家國內(nèi)零部件廠家又站起來了。估計(jì)他也是忍不住了：“我覺得大家應(yīng)該相互相信，我們做的諧波減速器各種性能測試起來都很好，可就是沒有整機(jī)廠愿意測試我們的產(chǎn)品，一看是國產(chǎn)，都不相信。”說好了一致對外，怎么就開始內(nèi)訌了。一看情形不對，幸好一家整機(jī)廠家連忙說：“好東西我們一定會(huì)支持的”。其實(shí)大家組成上下游聯(lián)盟，一起合作研發(fā)，我是非常贊成的，對整個(gè)產(chǎn)業(yè)來說是一件大好的事情。我在另外一次研討會(huì)上聽過有個(gè)回國的海歸提出了這件事，可惜下面的人大多都是提反對意見。這事在國外本是很自然的事，可惜在中國就是那么難。
看好工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用市場
正如那位國外品牌的中國區(qū)代理所說的，中國市場非常大，在很多細(xì)分市場還有很多機(jī)會(huì)。特別是在機(jī)器人應(yīng)用市場方面。機(jī)器人本身只是一個(gè)工具，我們要使用它就必須針對生產(chǎn)工藝流程對它們編程，這其實(shí)才是國內(nèi)品牌的機(jī)會(huì)。國外品牌在性能上非常領(lǐng)先，所以他們在汽車制造等重型工業(yè)領(lǐng)域占據(jù)了優(yōu)勢。但是在一些輕工領(lǐng)域，他們優(yōu)勢其實(shí)并不是很明顯。因?yàn)橹袊鞘澜绻S，很多行業(yè)只有在中國才有大規(guī)模的集群，其他國家的規(guī)模都很小。比如鋰電池產(chǎn)業(yè)、3C產(chǎn)業(yè)，甚至是陶瓷、家具產(chǎn)業(yè)等等。一味的性能高并不總是優(yōu)勢，更高的性價(jià)比才是優(yōu)勢。國內(nèi)廠家可以針對這些行業(yè)的特點(diǎn)開發(fā)出一些行業(yè)機(jī)器人，利用性價(jià)比的優(yōu)勢和及時(shí)的售后服務(wù)，也可以和國外品牌競爭。不過說到這里，我又要說點(diǎn)不好聽的話。中國企業(yè)其實(shí)并不是不想用機(jī)器人代替人工，而是實(shí)在是用不起啊。現(xiàn)在業(yè)內(nèi)普通的觀點(diǎn)是，只要一個(gè)機(jī)器人的價(jià)格低于一個(gè)人工人兩年的工資就可以考慮用了。可是實(shí)際上機(jī)器人的使用還有很多隱形的成本，如工藝流程改造的費(fèi)用、技術(shù)人員的培訓(xùn)費(fèi)用，設(shè)備故障導(dǎo)致的停工費(fèi)用。最重要的是現(xiàn)在整個(gè)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)過剩比較嚴(yán)重，產(chǎn)品的毛利率都非常低，現(xiàn)金流都非常差，根本拿不出太多錢來搞工藝改造。
中國制造業(yè)大而不強(qiáng)，企業(yè)規(guī)模普通規(guī)模小，大家都是在低端競爭，產(chǎn)品毛利率不斷下降。沒有高的產(chǎn)品毛利率不可能支撐高的固定資產(chǎn)投資。否則經(jīng)營杠桿太高，企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)變大。中國制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度必須提高，企業(yè)才有規(guī)模效應(yīng)。另外中國企業(yè)要注重產(chǎn)品研發(fā)，提高產(chǎn)品的毛利率。這樣大規(guī)模使用機(jī)器人才有可能。
欲知后事如何，且聽下回分解
其實(shí)，我更看好的是服務(wù)機(jī)器人。服務(wù)機(jī)器人那可是五花八門，各顯神通。它們已經(jīng)慢慢的進(jìn)入了我們的生活，還是留到下回分解吧。總之，中國的工業(yè)機(jī)器人行業(yè)前途是光明的，道路是曲折的。雖然現(xiàn)在魚龍混雜，人心浮躁，但是中國制造業(yè)還是有一批踏踏實(shí)實(shí)做事的人。對于我們做創(chuàng)業(yè)投資的人來說，雖然不能親自下場作戰(zhàn)，但是憑著我們的眼光，找出真正好的企業(yè)，支持好的企業(yè)，也是對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的貢獻(xiàn)。投資的小伙伴們，咱們一起努力吧。（作者系明照資本 曹強(qiáng)）
