?物流自動化機(jī)器人，AGV和智能化是智能制造關(guān)鍵環(huán)節(jié)，未來提升空間巨大近兩年，我國社會物流總費用占 GDP 的比重保持在 18%左右，這一比例是發(fā)達(dá)國家的 2 倍，高于全球平均水平約 6.5 個百分點。在智能制造下的工廠框架中，自動化輸送和智能物流倉儲是制造過程和連接制造和客戶端的核心環(huán)節(jié)。
物流和倉儲的自動化和智能化可有效的節(jié)省勞動力、土地或租金成本，提升生產(chǎn)和管理效率，在中國目前制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的大背景下，未來提升空間巨大。2005 到 2013 年底國內(nèi)物流自動化的推廣主要體現(xiàn)的是自動化倉庫，2013 年底已建成的自動倉儲物流系統(tǒng)已經(jīng)超過 2,100 多座，主要分布在電子、煙草、醫(yī)藥、化工、機(jī)電、印刷等行業(yè)，其中汽車、醫(yī)藥、煙草三個行業(yè)由于盈利能力強(qiáng)、對自動化管理的要求高，占到總需求的約 1/3。汽車、醫(yī)藥和煙草行業(yè)的倉儲自動化普及率分別達(dá)到 38%、42%和 46%，高于國內(nèi)平均的 20%。而隨著汽車和工程機(jī)械及農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)的發(fā)展，自動化輸送設(shè)備的應(yīng)用逐步提升。未來隨著智能制造、一帶一路和制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，預(yù)計對自動輸送設(shè)備的需求也會保持持續(xù)增長，2018 年規(guī)模預(yù)計將超過 300 億元。
為促進(jìn)我國物流從傳統(tǒng)向現(xiàn)代化的轉(zhuǎn)型，國家相繼出臺一系列支持物流行業(yè)發(fā)展的政策。根據(jù)國務(wù)院《物流業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2015-2020 年） 》 、 《國務(wù)院關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)＋”行動的指導(dǎo)意見》及商務(wù)部《關(guān)于促進(jìn)商貿(mào)物流發(fā)展的實施意見》2015 年 7 月，商務(wù)部辦公廳下發(fā)《關(guān)于智慧物流配送體系建設(shè)的實施意見》 ， 《實施意見》提出，在 1-2 年內(nèi)，在全國創(chuàng)建 10 個智慧物流配送示范城市、打造 50 個智慧物流配送示范基地（園區(qū)） 、培育 200 個智慧物流配送示范企業(yè)。通過示范創(chuàng)建工作，推動配送效率提高 20%，倉儲管理效率提高20%。
第三方物流、電子商務(wù)、全冷鏈生鮮配送等新興物流方式為智能物流倉儲系統(tǒng)帶來穩(wěn)定增長的市場需求。客戶除了需要節(jié)約不斷上漲的人工成本，對于處理速度、管理效率和用戶體驗的需求在急劇上升。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2012 年至2014 年，我國對倉儲業(yè)固定資產(chǎn)投資保持了 28.58%的年均復(fù)合增長率。我國倉儲業(yè)相關(guān)自動化系統(tǒng)及設(shè)備投入規(guī)模將由 2007 年的 25 億元增長到 2015 年的 453 億元，年均復(fù)合增長率高達(dá) 43.64%。隨著制造業(yè)的升級發(fā)展，電商競爭激烈，醫(yī)藥流通改革等諸多變化，使得對于分揀設(shè)備的需求日益增大，分揀工作細(xì)致化高速化。我們判斷在未來 2-3 年之內(nèi)國內(nèi)物流倉儲自動化市場仍可維持超過 30%的增長，到 2018 年有望成長為一個千億元容量的大市場。 從全球范圍內(nèi)看，海外大型智能物流系統(tǒng)集成商往往形成了核心的產(chǎn)品優(yōu)勢、形成了強(qiáng)大的品牌效應(yīng)和規(guī)模效應(yīng)。根據(jù)美國雜志《MMH》內(nèi)容，2013 年全球前三大物流倉儲系統(tǒng)提供商勝斐爾、大福和德馬泰克的收入規(guī)模均超過了百億元人民幣并且保持著穩(wěn)定增長的速度。國內(nèi)高端市場（電商、第三方物流等）仍然為德馬泰克、勝斐爾等外資品牌把持，中低端市場（汽車、煙草等）基本實現(xiàn)了進(jìn)口替代，出現(xiàn)了以北起、北自、昆船、新松、今天國際為代表的本土龍頭企業(yè)。放眼未來，隨著電商物流和快遞行業(yè)的發(fā)展，我們認(rèn)為國內(nèi)龍頭企業(yè)受益的同時，由于物流設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化的需求，以及對高速分揀、輸送設(shè)備需求的爆發(fā)，提供輸送、分揀標(biāo)準(zhǔn)化和模塊化產(chǎn)品且提供輸送、分揀分系統(tǒng)總包業(yè)務(wù)的公司也有望受益。 智慧物流裝備的新三板掛牌企業(yè)中重點關(guān)注順達(dá)智能和德馬科技。
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