亞威股份12月16日晚間發(fā)布資產(chǎn)收購(gòu)預(yù)案，公司擬以非公開發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，收購(gòu)無(wú)錫創(chuàng)科源94.52%的股權(quán)。亞威股份表示，收購(gòu)?fù)瓿珊蠊緦⑦M(jìn)入三維激光切割領(lǐng)域，并進(jìn)一步完善工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)鏈。公司股票將于12月17日復(fù)牌。根據(jù)方案，無(wú)錫創(chuàng)科源全部權(quán)益價(jià)值為13086.53萬(wàn)元，評(píng)估增值率為197%。經(jīng)協(xié)商，最終確定標(biāo)的資產(chǎn)整體作價(jià)為13976.04萬(wàn)元。其中，對(duì)價(jià)總額的75.52%通過(guò)發(fā)行股份的方式支付，發(fā)行價(jià)格為20.02元/股，發(fā)行數(shù)量為527.24萬(wàn)股；對(duì)價(jià)總額的24.48%以現(xiàn)金支付。
同時(shí)，亞威股份擬通過(guò)詢價(jià)的方式向符合條件的不超過(guò)10名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金總額不超過(guò)3518萬(wàn)元，用于此次交易中的現(xiàn)金對(duì)價(jià)及本次交易稅費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用，發(fā)行價(jià)格不低于18.02元/股，發(fā)行數(shù)量不超過(guò)195.23萬(wàn)股。
公告顯示，標(biāo)的公司無(wú)錫創(chuàng)科源主要在汽車制造領(lǐng)域?yàn)榭蛻籼峁┘す饧庸ぴO(shè)備的系統(tǒng)集成以及相關(guān)技術(shù)服務(wù)，主要產(chǎn)品為集成應(yīng)用解決方案的中小功率激光切割設(shè)備——三維激光切割系統(tǒng)，主要應(yīng)用在樣車試制、小批量試生產(chǎn)、變形車、特種車和備件維修市場(chǎng)中，并已成功進(jìn)軍宇通客車、長(zhǎng)城汽車等國(guó)內(nèi)著名車企。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，截至2014年9月30日，無(wú)錫創(chuàng)科源總資產(chǎn)為9700.41萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為4139.08萬(wàn)元，其2012年度、2013年度和2014年1-9月分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4382.42萬(wàn)元、6640.50萬(wàn)元和4107.13萬(wàn)元，凈利潤(rùn)分別為893.16萬(wàn)元、1098.38萬(wàn)元和40.19萬(wàn)元。
根據(jù)方案，交易對(duì)方中，朱正強(qiáng)、宋美玉、匯眾投資承諾，無(wú)錫創(chuàng)科源2015年、2016年、2017年三個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的經(jīng)審計(jì)的稅后凈利潤(rùn)分別不低于1500萬(wàn)元、1800萬(wàn)元、2200萬(wàn)元。亞威股份表示，通過(guò)此次交易，公司一舉進(jìn)入三維激光切割領(lǐng)域，完善現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略布局。同時(shí)，無(wú)錫創(chuàng)科源的三維激光切割是多軸機(jī)器人系統(tǒng)集成的典型應(yīng)用，廣泛應(yīng)用與汽車行業(yè)，通過(guò)本次交易，公司可進(jìn)一步完善在工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)鏈并拓展市場(chǎng)應(yīng)用領(lǐng)域。
