【本文為新戰(zhàn)略移動(dòng)機(jī)器人原創(chuàng)】
2022年一季度前期，由于2021年年底一些項(xiàng)目的整體延后，整體表現(xiàn)不錯(cuò)，但一季度后期，疫情的多點(diǎn)頻發(fā)給行業(yè)帶來(lái)了不小的影響，這種影響也蔓延到了二季度。
本文將從產(chǎn)品、市場(chǎng)、發(fā)展態(tài)勢(shì)等多方面解讀行業(yè)第二季度發(fā)展現(xiàn)狀。
產(chǎn)品——迭代更新為主，行業(yè)專機(jī)受矚目
根據(jù)新戰(zhàn)略移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所統(tǒng)計(jì)，二季度，一共有12家企業(yè)發(fā)布了約15款新產(chǎn)品，涵蓋多種類型。由于新能源行業(yè)的持續(xù)向好，極智嘉、CSG華曉及快倉(cāng)都相繼推出了鋰電行業(yè)專機(jī)，除此之外，其他大部分是在已有系列產(chǎn)品上的迭代跟升級(jí)。
目前整個(gè)行業(yè)移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)品形態(tài)已經(jīng)相對(duì)完善和穩(wěn)定，企業(yè)當(dāng)前更多的都是在已有產(chǎn)品基礎(chǔ)上，不斷完善和迭代，使其能更加適應(yīng)應(yīng)用場(chǎng)景的需要。同時(shí)，在一些新應(yīng)用領(lǐng)域的開拓中，根據(jù)行業(yè)需求特點(diǎn)，企業(yè)也會(huì)推出相應(yīng)的行業(yè)專機(jī)。
市場(chǎng)——華南成關(guān)注重點(diǎn)，海外市場(chǎng)加速推進(jìn)
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)
二季度，受疫情影響最嚴(yán)重的地方依然是上海，上海從2022年3月28日全面封城,到6月1日解封，一共歷時(shí)75天。這期間，作為華東樞紐，上海的暫停給整個(gè)華東地區(qū)的生產(chǎn)制造業(yè)都帶來(lái)了極大的影響。
對(duì)于AGV/AMR企業(yè)而言，首先，生產(chǎn)活動(dòng)的停滯對(duì)設(shè)備的需求會(huì)減少，尤其是華東地區(qū)是AGV/AMR的主要市場(chǎng)之一。受疫情持續(xù)影響，一些終端廠商大的招投標(biāo)項(xiàng)目延后，小項(xiàng)目則開始?jí)嚎s投資；其次，前期企業(yè)簽訂的一些項(xiàng)目，后續(xù)的交付面臨著諸多阻礙；最后，一些AGV企業(yè)總部就在上海，在整個(gè)城市停滯的情況下，日常運(yùn)營(yíng)也會(huì)受到影響。
因此，二季度，受制于華東疫情的種種影響，作為AGV/AMR兩大應(yīng)用市場(chǎng)之一的華南開始成為各大廠商的重點(diǎn)，一些企業(yè)通過(guò)擴(kuò)大華南團(tuán)隊(duì)規(guī)模、設(shè)立辦事處等手段開始大力拓展華南市場(chǎng)。
不過(guò)，伴隨著上海的逐步解封，其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)也在逐漸恢復(fù)，下半年，相信華東市場(chǎng)仍有潛力。
整體來(lái)看，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)今年釋放的需求信息仍然明顯，尤其是疫情另一方面也使制造業(yè)進(jìn)一步意識(shí)到了自動(dòng)化的重要性。
國(guó)外市場(chǎng)
二季度，國(guó)外市場(chǎng)依舊是各大AGV/AMR企業(yè)加速推進(jìn)的重要市場(chǎng)，亮相國(guó)外展會(huì)、尋找代理商、與集成商合作、設(shè)立分公司……，企業(yè)正在通過(guò)各種方式去拓展海外業(yè)務(wù)。
二季度，海外比較受關(guān)注的展會(huì)如德國(guó)LogiMAT 2022及韓國(guó)Korea MAT展都吸引了不少國(guó)內(nèi)企業(yè)的參與，如?？禉C(jī)器人、極智嘉、斯坦德、仙工智能、優(yōu)艾智合、快倉(cāng)智能、國(guó)自機(jī)器人、華?？萍?、牧星智能等，都攜旗下代表性產(chǎn)品及方案一一亮相。
除了亮相展會(huì)外，為了更好的拓展海外市場(chǎng)，中國(guó)AGV/AMR企業(yè)也在加緊海外團(tuán)隊(duì)的建設(shè)，仙工智能開始擴(kuò)充其在德國(guó)的團(tuán)隊(duì)，快倉(cāng)通過(guò)擴(kuò)充海外本土化團(tuán)隊(duì)、推出適合海外市場(chǎng)的產(chǎn)品、加速海外專利申請(qǐng)和安全認(rèn)證等一系列措施來(lái)拓展海外業(yè)務(wù)。
中國(guó)企業(yè)持續(xù)在海外市場(chǎng)的耕耘也取得了成果，根據(jù)韓國(guó)《朝鮮日?qǐng)?bào)》報(bào)道，當(dāng)前各大韓企引進(jìn)的物流機(jī)器人中有60%以上是中國(guó)制造的；而據(jù)日本權(quán)威研究機(jī)構(gòu)富士經(jīng)濟(jì)的報(bào)告顯示，極智嘉在日本貨到人市場(chǎng)占有率已經(jīng)高達(dá)77%，占據(jù)市場(chǎng)引領(lǐng)者地位。
行業(yè)——新能源需求持續(xù)釋放
二季度，最受行業(yè)關(guān)注的還是新能源行業(yè)，主要是新能源汽車、新能源鋰電與光伏。
進(jìn)入2022年，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，我國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈新增規(guī)劃投資已超6000億元，相繼有60多家企業(yè)宣布鋰電產(chǎn)業(yè)鏈投資計(jì)劃。從投資方向來(lái)看，動(dòng)力及儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)投資占比為37%、鋰電池材料產(chǎn)業(yè)投資占比為61%、動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)占比為2%；從投資金額來(lái)看，動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池投擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目的投資占比達(dá)68%。
光伏領(lǐng)域二季度也依舊火熱，晶澳科技5月發(fā)布最新擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃——擬投資102.9億元用于一體化產(chǎn)能進(jìn)行擴(kuò)建，投資項(xiàng)目包括曲靖10GW高效電池、5GW組件項(xiàng)目、合肥11GW高功率組件改擴(kuò)建項(xiàng)目。天合光能6月發(fā)布公告，計(jì)劃發(fā)行不超88.9億元可轉(zhuǎn)債，投向年產(chǎn)35GW直拉單晶項(xiàng)目。
二季度以來(lái)，眾多新能源廠商擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目逐漸提上日程，新松、佳順智能、今天國(guó)際、海康機(jī)器人、未來(lái)機(jī)器人、珠海創(chuàng)智、藍(lán)芯科技、華?？萍?、快倉(cāng)智能、斯坦德及迦智科技等企業(yè)二季度在新能源行業(yè)業(yè)務(wù)也在穩(wěn)步推進(jìn)中。
當(dāng)前，AGV/AMR在汽車領(lǐng)域的增量空間大部分集中在新能源車這一板塊。傳統(tǒng)汽車行業(yè)對(duì)AGV/AMR的需求仍然后勁不足，但也偶有集采的訂單釋放，如CSG華曉與快倉(cāng)智能共同中標(biāo)了一汽集團(tuán)2000余臺(tái)AGV集采項(xiàng)目。
二季度，軍工行業(yè)熱度上升，釋放了不少項(xiàng)目，主要特點(diǎn)是項(xiàng)目小，利潤(rùn)高，當(dāng)然進(jìn)入門檻也高。6月末，蓬翔汽車為某核領(lǐng)域企業(yè)量身定制的兩臺(tái)15噸級(jí)室內(nèi)外重載AGV通過(guò)各項(xiàng)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)要求順利下線，該項(xiàng)目順利交付為蓬翔公司AGV開拓了新的市場(chǎng)。
半導(dǎo)體作為高價(jià)值行業(yè)，對(duì)AGV/AMR的需求也呈上升趨勢(shì)。包括捷螺系統(tǒng)、仙工智能、優(yōu)艾智合、斯坦德等企業(yè)，在半導(dǎo)體行業(yè)的拓展都在穩(wěn)步推進(jìn)中。其中，捷螺系統(tǒng)二季度在半導(dǎo)體行業(yè)訂單額約5000萬(wàn)，出貨數(shù)量約30臺(tái)（主要為復(fù)合機(jī)器人）。
融資——11起，總額近20億
根據(jù)中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，新戰(zhàn)略移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所統(tǒng)計(jì)，2022年上半年AGV/AMR行業(yè)共發(fā)生11起融資事件，融資總額近20億。其中，90%為聯(lián)盟企業(yè)，包括斯坦德、千巡科技、仙工智能、勱微機(jī)器人、藍(lán)芯科技、木蟻機(jī)器人、朗譽(yù)機(jī)器人、捷象靈越、未來(lái)機(jī)器人、海柔創(chuàng)新。
從資金投入來(lái)看，大部分企業(yè)融資金額都在億元級(jí)以上，其中，海柔創(chuàng)新與未來(lái)機(jī)器人兩家企業(yè)在上半年拿到了行業(yè)最多的融資。
海柔創(chuàng)新專注于箱式倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人的研發(fā)與應(yīng)用，近年來(lái)發(fā)展一路加速，今年6月是海柔創(chuàng)新12個(gè)月內(nèi)獲得的第三輪融資。海柔創(chuàng)新創(chuàng)始人、CEO陳宇奇表示：“公司將把此輪融資用于倉(cāng)儲(chǔ)物流機(jī)器人系統(tǒng)的研發(fā)和全球業(yè)務(wù)擴(kuò)展，用更高效、智能、柔性的產(chǎn)品使每一個(gè)倉(cāng)庫(kù)都用上機(jī)器人，彌補(bǔ)勞動(dòng)力的短缺和應(yīng)對(duì)人口老齡化帶來(lái)的挑戰(zhàn)。”
未來(lái)機(jī)器人自上一輪融資以來(lái)，開始加速全球化拓張，并在30多個(gè)國(guó)家和地區(qū)設(shè)立了營(yíng)銷中心。目前未來(lái)已成功交付350多個(gè)項(xiàng)目，涵蓋汽車零部件、輪胎、石化、煙草、食品、制藥、3C電子制造、電子商務(wù)物流、第三方物流、紡織、印刷、造紙等眾多領(lǐng)域。此輪融資過(guò)后，相信未來(lái)的市場(chǎng)開拓及產(chǎn)品落地將會(huì)進(jìn)一步加速。
從投融資輪次來(lái)看，目前AGV/AMR領(lǐng)域投融資主要集中在A、B輪，大部分企業(yè)還處于成長(zhǎng)期。進(jìn)入C+輪及D輪的目前來(lái)看只有海柔創(chuàng)新與未來(lái)機(jī)器人。
整體來(lái)看，盡管上半年AGV/AMR行業(yè)還是有不少企業(yè)拿到了數(shù)額不等的融資，但從行業(yè)大環(huán)境來(lái)看，受整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的影響，行業(yè)的“熱錢”正在減少，資本正在趨于理性，企業(yè)融資正在變得越來(lái)越難，因此，在資本助力之外，打造自身“造血”能力也是企業(yè)接下來(lái)要努力的方向。
此外，二季度，井松智能在上交所科創(chuàng)板成功掛牌上市，募資總額5.29億元。主要用于智能物流系統(tǒng)生產(chǎn)基地技術(shù)改造項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
發(fā)展態(tài)勢(shì)與行業(yè)預(yù)警
注重內(nèi)部組織管理
企業(yè)創(chuàng)立之處，創(chuàng)始人往往所有的精力都在業(yè)務(wù)和融資上，很難有時(shí)間分配在內(nèi)部的組織管理上，但當(dāng)公司逐漸走向正規(guī)，員工越來(lái)越多，內(nèi)部的組織管理不可忽視。
經(jīng)過(guò)近幾年的發(fā)展，移動(dòng)機(jī)器人領(lǐng)域一些初創(chuàng)型的企業(yè)開始逐漸走向規(guī)模化，隨之也開始注重內(nèi)部的組織管理，開始進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部的組織建設(shè)，這是企業(yè)未來(lái)長(zhǎng)期發(fā)展的基礎(chǔ)。
保利潤(rùn)VS價(jià)格戰(zhàn)
經(jīng)過(guò)前期的低價(jià)市場(chǎng)廝殺，在占有一定的市場(chǎng)份額及行業(yè)地位后，有些企業(yè)開始改變市場(chǎng)策略，注重項(xiàng)目的盈利性。當(dāng)前，相繼有一些企業(yè)都將“保利潤(rùn)”作為當(dāng)前階段的發(fā)展目標(biāo)，比起業(yè)務(wù)量，更看重項(xiàng)目是否“有利可圖”。
盡管有些企業(yè)開始意識(shí)到盈利的重要，但行業(yè)“價(jià)格戰(zhàn)”依舊存在，尤其是二季度后期，伴隨著上海的解封，一些企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)逐漸開始恢復(fù)正常，競(jìng)爭(zhēng)開始加大，“價(jià)格戰(zhàn)”也開始加劇。
不管的“保利潤(rùn)”還是“價(jià)格戰(zhàn)”，企業(yè)處于不同的時(shí)期可能有各自不同的發(fā)展策略，重要的是要看清市場(chǎng)與自身現(xiàn)狀，量力而行。
原材料面臨漲價(jià)，供應(yīng)鏈問(wèn)題有所緩解
受俄烏沖突，中美危機(jī)、疫情及原材料漲價(jià)等影響，移動(dòng)機(jī)器人一些核心零部件如激光雷達(dá)、電機(jī)等都面臨著漲價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)，尤其激光雷達(dá)，一些國(guó)外主流廠商都相繼上調(diào)了價(jià)格；同時(shí)，有部分電機(jī)廠商也發(fā)布了漲價(jià)公告。
不過(guò)伴隨著整個(gè)華東地區(qū)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的恢復(fù)，處于江浙滬的核心供應(yīng)鏈廠商此前面臨的物流運(yùn)輸問(wèn)題得以緩解，相應(yīng)地，交付問(wèn)題也正逐漸解決。
當(dāng)前，對(duì)部分國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈廠商，尤其是激光雷達(dá)企業(yè)而言，也算迎來(lái)了一定的發(fā)展機(jī)遇，國(guó)外企業(yè)的供貨受到影響，但本體廠商的項(xiàng)目需求不能等，尋找國(guó)產(chǎn)替代成為必然趨勢(shì)。國(guó)內(nèi)的激光雷達(dá)廠商應(yīng)該及時(shí)把握這一窗口期，提升技術(shù)能力、打磨產(chǎn)品。
項(xiàng)目交付與回款難
二季度，項(xiàng)目交付仍然是各家AGV/AMR企業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)，伴隨著移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，訂單額增加背后，對(duì)企業(yè)的交付能力也是很大的考驗(yàn)，“保交付”正在成為整個(gè)行業(yè)的重點(diǎn)話題。
為了保障交付效率和質(zhì)量，除了培養(yǎng)自身的交付團(tuán)隊(duì)外，當(dāng)前，一些企業(yè)開始大力拓展渠道，賦能合作伙伴，希望借此來(lái)進(jìn)一步提升交付能力。
穿越周期，回歸商業(yè)本質(zhì)
近幾年，在資本的加持下，移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)公司的估值越來(lái)越高，出現(xiàn)了眾多獨(dú)角獸企業(yè)，但目前整個(gè)行業(yè)，尤其是初創(chuàng)型的公司，實(shí)現(xiàn)盈利的少之又少，在資本熱錢涌進(jìn)時(shí)期，企業(yè)不掙錢的問(wèn)題是被掩蓋了的，企業(yè)甚至整個(gè)行業(yè)的共識(shí)都是，只要瘋狂增長(zhǎng)，擠進(jìn)第一梯隊(duì)，便有源源不斷的融資來(lái)續(xù)命，所以，擴(kuò)張是最先考慮的事情，而不是利潤(rùn)。但當(dāng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境下行，資本沒有那么多錢再投入的時(shí)候，企業(yè)要如何生存？
當(dāng)前，如何盡早將將盈利模式跑通、盡早實(shí)現(xiàn)盈利、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的經(jīng)營(yíng)是所有移動(dòng)機(jī)器人企業(yè)都面臨的問(wèn)題。只有能夠靠自身“造血”，才能穿越周期，度過(guò)資本寒冬。公司活著，本質(zhì)上是靠經(jīng)營(yíng)，而不是靠融資。
2022年已經(jīng)過(guò)去一半，上海之后，國(guó)內(nèi)疫情仍處于多點(diǎn)頻發(fā)的狀態(tài)，盡管業(yè)內(nèi)普遍對(duì)于行業(yè)未來(lái)有信心，但仍舊存在很多不確定因素，下半年，無(wú)論對(duì)于企業(yè)還是行業(yè)整體而言，依舊是挑戰(zhàn)重重，在此背景下，企業(yè)如何保障交付、做好供應(yīng)鏈管理，維系日常正常運(yùn)營(yíng)，尤其是做好“現(xiàn)金流”管控是關(guān)鍵。
