從1991年國內(nèi)第一臺AGV正式落地應(yīng)用開始，30余年的時間里，中國的AGV/AMR產(chǎn)業(yè)基本實現(xiàn)了全方位的趕超。無論是產(chǎn)品技術(shù)還是落地應(yīng)用，中國企業(yè)都已經(jīng)走在了前列。未來，無論從政策環(huán)境、市場需求還是技術(shù)應(yīng)用等方面來看，整個行業(yè)的發(fā)展中心，一定在中國市場。
國家政策：移動機器人是重點方向之一
2014年，國務(wù)院印發(fā)了《物流業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2014—2020年）》，提出將物流業(yè)作為支撐國民經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。近幾年來我國相繼出臺了《關(guān)于進一步推進物流降本增效促進實體經(jīng)濟發(fā)展的意見》《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》等一系列文件，積極推進物流產(chǎn)業(yè)智能化升級。
2021年12月，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委員會等十五部門聯(lián)合印發(fā)《“十四五”機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》。《規(guī)劃》提出，到2025年，中國將成為全球機器人技術(shù)創(chuàng)新策源地、高端制造集聚地和集成應(yīng)用新高地，機器人產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入年均增長超過20%，制造業(yè)機器人密度實現(xiàn)翻番。
近幾年，國內(nèi)機器人產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模快速增長，2020年營業(yè)收入首次突破1000億元。“十四五”時期機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展將以高端化智能化發(fā)展為導向，面向產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和消費升級需求，堅持“創(chuàng)新驅(qū)動、應(yīng)用牽引、基礎(chǔ)提升、融合發(fā)展”，提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定性和競爭力，推動機器人產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
對于重點支持的發(fā)展方向，“十四五”時期，將重點推進工業(yè)機器人、服務(wù)機器人、特種機器人重點產(chǎn)品的創(chuàng)新及應(yīng)用，推動產(chǎn)品高端化智能化發(fā)展。
在工業(yè)機器人方面，將重點研制面向汽車、航空航天、軌道交通等領(lǐng)域的高精度、高可靠性的焊接機器人，面向半導體行業(yè)的自動搬運、智能移動與存儲等真空（潔凈）機器人，具備防爆功能的民爆物品生產(chǎn)機器人，AGV、無人叉車，分揀、包裝等物流機器人，面向3C、汽車零部件等領(lǐng)域的大負載、輕型、柔性、雙臂、移動等協(xié)作機器人，可在工作區(qū)域內(nèi)任意位置移動、姿態(tài)可達、有靈活操作能力的移動操作機器人。
《規(guī)劃》是相關(guān)部門在充分調(diào)研當前國內(nèi)機器人市場后的成果，可以看出，物流機器人被放到了一個相當重要的位置，這將會進一步助推中國移動機器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
市場空間：中國是全球最大的AGV/AMR市場
2016-2020年，中國機器人產(chǎn)業(yè)年均復合增長率約15%，其中工業(yè)機器人產(chǎn)量從7.2萬套增長到21.2萬套，年均增長31%，已連續(xù)八年成為全球最大的工業(yè)機器人消費國。根據(jù)中國移動機器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)、新戰(zhàn)略移動機器人產(chǎn)業(yè)研究所統(tǒng)計，從2016年至2021年，中國市場工業(yè)應(yīng)用移動機器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)年復合增長率約46%，尤其是2021年度全球新冠疫情的大規(guī)模影響之下，同比增長高達64%，遠遠超過絕大部分行業(yè)增長速度。
2020年，中國制造業(yè)機器人密度達到246臺/萬人，是全球平均水平的近2倍。同時，我國機器人產(chǎn)業(yè)已基本形成了從零部件到整機再到集成應(yīng)用的全產(chǎn)業(yè)鏈體系，在疫情防控和復工復產(chǎn)過程當中，機器人發(fā)揮了重要作用。
移動機器人領(lǐng)域，根據(jù)CMR產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、新戰(zhàn)略移動機器人產(chǎn)業(yè)研究所發(fā)布的《2021-2022年度中國工業(yè)應(yīng)用移動機器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告》數(shù)據(jù)顯示，2021年中國市場企業(yè)整體銷售工業(yè)應(yīng)用移動機器人(AGV/AMR）72000臺，較2020年增長75.61%，市場銷售額達到126億元（海外銷售25億元），同比增長64%。
此外，根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，全球工業(yè)移動機器人主要銷售地區(qū)包括歐洲、美洲和亞太地區(qū)，主要銷售國家包括中國、美國、德國、日本等地。其中，亞太地區(qū)毫無疑問是全球銷售和應(yīng)用最主要的地區(qū)，而中國繼續(xù)保持全球最大市場。
（圖表：2015-2021中國市場企業(yè)工業(yè)應(yīng)用移動機器人（AGV/AMR）新增量（臺）與增長率）
（圖表：2015-2021中國工業(yè)應(yīng)用移動機器人（AGV/AMR）市場規(guī)模（億元）與增長率）
技術(shù)應(yīng)用：中國AGV/AMR企業(yè)優(yōu)勢明顯
據(jù)新戰(zhàn)略移動機器人產(chǎn)業(yè)研究所統(tǒng)計，當前，中國AGV/AMR機器人產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)超過600家，其中，主營產(chǎn)品為工業(yè)應(yīng)用移動機器人（AGV/AMR）的本體企業(yè)約為220家。
眾多企業(yè)的入局推動著中國工業(yè)移動機器人技術(shù)的快速迭代及應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展。縱觀全球，中國有著非常廣袤的移動機器人應(yīng)用場景，可以培育更多的機器人技術(shù)與產(chǎn)品，目前，就全球來看中國的移動機器人技術(shù)與工程應(yīng)用已經(jīng)領(lǐng)先。
產(chǎn)品方面，傳統(tǒng)的磁導AGV到二維碼、激光導航、視覺導航等多種導航方式產(chǎn)品日漸豐富。叉車型、產(chǎn)線搬運型（輥道式、牽引式、潛伏式、裝配式）、倉儲機器人（分揀式）、重載 AGV、合裝 AGV、復合型、巡檢類、停車類等各種形式的產(chǎn)品不斷推陳出新。
市場應(yīng)用方面，從傳統(tǒng)的汽車、煙草等行業(yè)，到3C電子、半導體、醫(yī)藥、新能源光伏等，中國移動機器人廠商正在不斷開拓更多的細分市場。
在國內(nèi)市場不斷推進之際，中國的移動機器人廠商也開始大力進軍國外市場。根據(jù)《2021-2022年度中國工業(yè)應(yīng)用移動機器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告》數(shù)據(jù)顯示，2021年中國企業(yè)工業(yè)移動機器人在國外銷售份額占比達到20%，相比于去年10.50%有較大突破。據(jù)新戰(zhàn)略移動機器人產(chǎn)業(yè)研究所了解，許多國產(chǎn)本體企業(yè)，如極智嘉、新松、未來機器人、快倉等，正在加大海外市場的開拓力度。而由于勞動力成本優(yōu)勢和中國本身的巨大消費量，預計中國制造的移動機器人將有30%-40%的性價比優(yōu)勢，國際競爭優(yōu)勢明顯。
（圖表：2021年度中國企業(yè)工業(yè)移動機器人在海外市場銷售份額占比）
目前，除了AGV/AMR產(chǎn)業(yè)鏈上游的某些核心零部件當前還與國外品牌有些差距，從各方面來看，中國移動機器人都具備了長足發(fā)展的各類條件，且越來越多的核心器件、軟件和系統(tǒng)也在加速國產(chǎn)化，補足“短板”之后的中國AGV/AMR，在國際市場的話語權(quán)將進一步提升。
